私募基金展业计划范文(私募基金未来一年的持续经营计划怎么写)

1.私募基金未来一年的持续经营计划怎么写

1.法律意见书为办理入会的资料之一,已提交登记法律意见书的无需再提交意见书,仅提交其他入会所需资料即可。 私募基金购入就上买信托网

根据协会温馨提示,如申请机构在系统无法律意见书,入会时需要提交法律意见书。

一般而言,以2016年2月5日为分界线,该日之后申请并已完成登记的管理人,已在登记时提交法律意见书,本次入会无需再提交;该日前已经完成登记并已发行私募基金的管理人,因这部分管理人当时并未被强制要求提交登记法律意见书,所以本次入会需要提交入会法律意见书。 私募基金购入就上买信托网

2.除法律意见书外,其他入会所需资料包括哪些?

(1)《申请书》(协会模板);(2)《会员登记表》(协会模板);(3)申请人基本资料;(4)持续经营和合规经营的证明资料;(5)会员代表人基本资料;(6)会员代表人签署的承诺书(协会模板);(7)协会要求的其他。 私募基金购入就上买信托网

各资料的具体要求和说明参考以下规定:

根据《会员管理办法》第十九条,申请加入协会,应当以书面形式提交以下申请材料:

1.加盖申请人公章并经申请人法定代表人签署的《申请书》;

2.根据拟申请会员分类填写的《会员登记表》;

3.申请人的基本资料,包括但不限于经营业务许可证复印件、法人营业执照(或法人登记证)或其他法定资格文件复印件

4.持续经营和合规经营的证明资料,包括但不限于未来一年的持续经营计划、历史经营情况说明、公司治理和内部管理制度、高级管理人员和从业人员的资质证明和诚信记录、营业场所的产权证或者租赁合同、资本金验资文件以及财务报表等;私募基金管理人申请成为普通会员的,应当提交未来三年的持续经营计划; 私募基金购入就上买信托网

5.申请人拟指定的会员代表人的基本资料,包括但不限于会员代表人的身份证明文件、个人履历等

6.申请人拟指定的会员代表人签署的承诺书;

7.协会要求的其他材料。

问题三 入会的费用情况如何?未成功入会能否退费?

(一)实务问题列示

1未批准成为会员,只是申请为什么必须同时缴纳会费?

2.提交入会申请不被通过,入会费是否退还?虽然在大众的朴素理解中,未入会成功,应当退还入会费,但最近有管理人申请入会被拒后不退还入会费的案例(不知真假)。 私募基金购入就上买信托网

(二)我们的理解

管理人申请加入基金业协会,主要缴纳的费用包括两部分,入会费及年费。入会费与会员年费不同,“入会费用于入会申请审核和行业自律管理”,申请入会即需缴纳,未通过不退费。

1.入会费:普通会员入会费为2万元;观察会员入会费为1万元。

2.年费:观察会员年会费为2万元;普通会员年会费不低于2万元,不高于60万元。

《中国证券投资基金业协会会费收缴办法》第七条:普通会员年会费不低于2万元,不高于60万元,按下列缴纳标准分别计算,合并缴纳: 私募基金购入就上买信托网

(一)基金管理公司及其从事特定客户资产管理业务的子公司、证券公司资产管理子公司、期货公司资产管理子公司按照上年度营业收入的2‰缴纳;

(二)国务院证券监督管理机构核准的担任公募基金管理人的机构,或者经核准从事资产管理业务的证券公司和期货公司,按照上年度基金管理业务收入的2‰缴纳;

(三)基金托管人按照上年度基金托管业务收入的2‰缴纳;

(四)私募基金管理人管理的基金财产主要投资为买卖股票、债券、期货和期权的,按照上年度基金管理业务收入的2‰缴纳;

(五)私募基金管理人管理的基金财产主要投资为股权等低流动性资产的,按照上年度备案的实缴基金规模缴纳:3亿元(含)至20亿元的,年会费为2万元;20亿元(含)至100亿元的,年会费为10万元;100亿元(含)至300亿元的,年会费为30万元;300亿元(含)以上的,年会费为60万元。 私募基金购入就上买信托网

(六)普通会员从事基金服务业务的,其基金服务业务按照联席会员会费标准计算会费,合并缴纳。代表附属机构入会的普通会员在计算应缴纳的年会费时应当合并计算附属机构的基金管理收入和基金规模。

2.私募股权融资商业计划书怎么写

融资商业计划书的全部内容可以简单归结为一个中心思想:就是希望私募股权基金能够投资目标企业,企业可以为私募股权基金带去可行的投资收益回报。

每个想融资的企业在融资过程都必须结合自己企业实际情况并围绕这一中心思想来制作融资商业计划书。一份完备的融资商业计划书其基本内容包括如下:(一)融资商业计划书概要融资商业计划书概要是私募股权基金经理人首先看到的内容,所以它必须是浓缩了融资商业计划书主要内容的核心,是融资商业计划书精华之所在,它必须有让投资者有兴趣并希望得到更多关于企业信息的吸引力。

内容简要是概要的基本特点,必须用简练而准确的语言撰写概要,在制作时必须努力控制在2000字左右完成概要的编写。概要主要包括以下几项内容:1. 企业基本信息及联系方式;2. 业务经营;3. 企业概括;4. 管理团队和管理组织情况;5. 产品的行业情况及市场;6. 融资说明;7. 财务计划与分析(包括资金用途和盈利预测);8. 退出机制。

(二)企业及其未来这一部分内容将涵盖企业大部分业务范围。私募股权基金想了解的核心内容是企业业务的独特性,以及这一独特性对企业未来盈利前景带来的动态影响,即私募股权基金经理人通过对企业独特的了解可以确信企业在整个行业竞争中具有取胜的关键因素。

企业及其未来的内容涉及范围很广,主要包括以下各项:1. 企业的概况:指企业名称、成立时间、注册资本、实际到位资本、其中现金、无形资产占股份比例等,注册地、企业性质、主营业务、历史沿革、企业所处的发展阶段、股权结构等。2. 业务性质:简要介绍企业所从事的主要业务,并对相应的产品或服务作简要描述,从而尽可能使私募股权基金经理人了解该企业的产品或服务。

3. 业务发展历史:包括生产产品或提供服务的时间,企业发展的重要阶段和发展过程中的重大事件。4. 企业前景:可按时间顺序描述企业未来业务发展计划,并指出关键的发展阶段。

在这一部分,私募股权基金等投资人一般需要了解企业未来几年的业务发展方向及其变动理由。如果企业预期未来业务需要经受许多变动因素的考验,则应解释企业发展成功所必需的条件。

5. 产品或服务独创性:企业的独特性可以表现在管理队伍上,也可以表现在产品或服务上,还可以体现在融资结构和融资安排上。总之,企业只有在产品或服务上具有独特性,才有可能具有良好的盈利前景。

6. 产品或服务的价格:对企业产品或服务定价策略的描述,包括产品的价格、价格形成基础、成本、利润及利润构成等。私募股权基金需要了解产品定价是否充分考虑了所有影响因素,包括价格的构成、在逻辑上是否为市场所接受、产品定价是否反映竞争条件下的价格走势以及价格是否能抵御来自市场降价方面的压力,等等。

7. 顾客群特征:包括顾客特征描述、购买动机、产品的主要买主及其购买金额和单批购买量。8. 产品市场描述:主要对产品市场作出描述。

包括对行业的销售总额和增长速度、市场占有率等,私募股权基金可以据此掌握该企业在市场所占的份额。9. 竞争者或替代产品:主要对全部竞争产品及竞争厂家作出描述与分析,尤其是分析这些竞争对手的市场份额、年销售额及财务实力。

此外,还需要对本企业产品所具有的优势作出分析。有些企业由于拥有某种专利权或经营特许权,从而暂时可能没有竞争对手,但也许会在未来的投资期限内出现更为强大的竞争公司或替代产品,所以私募股权基金必须了解潜在的竞争者,选择其进入市场的时间和方式。

如果企业对竞争对手不甚了解的话,则私募股权基金将谨慎评估其增长的持续性和可靠程度。10. 营销战略:集中描述产品销售过程和分销渠道,基本环节包括:企业销售方式、广告战略、市场渗透策略、销售障碍、销售人员构成等。

私募股权基金据此分析评价企业的市场行销战略,了解产品从生产现场最终传到用户手中的全部过程。11. 生产工艺:产品的制造过程及其影响因素,重点是企业的生产能力、生产关键环节、质量控制及生产流程,并在此基础上对企业生产成本和销售成本加以确认。

12. 人力资源构成:包括企业的劳动力资源与现状,以及生产和销售产品所需雇员的形式。主要的内容包括:剧院地域分布、雇员文化程度、员工培训计划、工资成本、津贴和年终分红、雇员与管理层关系、工会情况、工作时间安排i、技术人员比例、保密合同及竞业禁止合同、员工的激励机制情况等。

13. 供应商:企业的原材料及必要的零部件供应状况,包括原材料供应商,原材料供应渠道,特殊外构件供货是否及时可靠。还应当提供一些供货商的清单,包括其名称、地址、电话号码、主要联系人、最大的供货商及供应余额,以及关键供应商和唯一原材料供应商的情况。

14. 设备:企业生产所必需设备的基本状况,包括企业已有或打算购买的主要设备,固定资产总额及变现价值,使用现有设备达到的产量和产值,设备采购周期,设备采购难度,设备安装难度及由于运转的特殊技术需要,设备的专用性和抵押价值,设备维修费用,设备折旧速度,设备的技术更新速度和设备的竞争优势等。15. 资产构成与资金:包括企业当前的。

3.优秀的私募股权基金营销方案有哪些

私募股权投资基金营销方案的项目通常包括:创业投资基金、并购投资基金、过桥基金等等;创业投资基金:投资于包括种子期、初创期、快速扩张期和成长初期的企业;并购投资基金:投资于扩展期企业和参与管理层收购;过桥基金:投资于过渡企业或上市前的企业。在资金募集上,主要通过非公开方式面向少数机构投资者或个人募集,它的销售和赎回都是基金管理人通过私下与投资者协商进行的。

另外,在投资方式上也是以私下协商形式进行,绝少涉及公开市场的操作,一般无需披露交易细节。资金来源广泛,如富有的个人、战略投资者、养老基金、保险公司等。但是它的流动性差,没有现成的市场供非上市公司的股权出让方与购买方直接达成交易。PE投资机构多采取有限合伙制,这种企业组织形式有很好的投资管理效率,并避免了双重征税的弊端。多采取权益型投资方式,绝少涉及债权投资。反映在投资工具上,多采用普通股或者可转让优先股,以及可转债的工具形式。PE投资机构也因此对被投资企业的决策管理享有一定的表决权。

对于私募股权基金的营销人员来说,首先要了解和把握投资者的流动偏好和投资心理,这是一个很重要的板块内容。虽然,从短期上来看,私募股权基金的投资收益并不会展现出很大的获益空间,但是它在中长期的收益上是没有上限可以去探索追寻的。把握了这一个投资 的特点,再去迎合投资人急切想要收获利益的心里,就能够很快的突出重围,卖出自己的私募股权基金产品。当然,关于影响 私募股权基金的知识还有很多,需要大家用心去探索和把握才行。

4.什么是阳光私募基金宝计划

光大将推“阳光私募基金宝”直投A股 时间: 09-08-17 02:04 这被研究人士称为银监会发布《关于进一步加强商业银行个人理财业务投资治理有关问题的通知》后,首个银行发行治理的创新型私募化产品。

“阳光私募基金宝”产品主要投向境内A股市场,投资范围包括A股股票、债券及 。 这被研究人士称为银监会发布《关于进一步加强商业银行个人理财业务投资治理有关问题的通知》后,首个银行发行治理的创新型私募化产品。

“阳光私募基金宝”产品主要投向境内A股市场,投资范围包括A股股票、债券及债券回购、权证、开放式基金、封闭式基金、指数型LOF与ETF等。其中,投资比例限制分别为:权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金及以股票为标的资产的金融衍生产品)0%-98%;投资范围内的非权益类资产2%-100%。

时间: 09-08-17 02:04。

5.私募股权融资计划书是怎样的

私募股权融资计划书 (一)融资计划书的制作 企业进行私募股权融资,一份精心准备的融资计划书是必需的,不仅可以吸引投资者,帮助投资机构了解企业,而且可以帮助企业规划未来行动。

融资计划书,企业可以自己制作,也可请财务顾问、会计师或者律师帮助。总体上说融资计划书要避免出现如下问题: 1、对商业模式、产品及服务的前景过分乐观,令人产生不信任感。

2、数据没有说服力,与产业标准相去甚远。 3、导向是产品或服务,而不是市场。

4、忽视竞争威胁,选择进入的是一个拥塞的市场,企图后来居上。 5、缺乏应有的数据、过分简单或者冗长,关键问题含糊其辞。

6、没有明确的目标,不切实际的预测。 (二)融资计划书的内容 1、摘要 摘要部分是整个融资计划书精华的浓缩,是投资机构最先阅读的部分,所以摘要内容力求精练有力,重点阐述公司的投资亮点,如净现金流量、广泛的客户基础、市场快速增长的机会等。

一般情况下摘要部分主要应包括: 项目名称、商业模式、市场定位、核心竞争力、赢利模式、团队背景、市场开拓、竞争等情况。 2、主报告 融资计划书主报告部分,要详细真实的表达企业目前的发展环境、运营状况和发展前景。

其内容包括: (1)公司的基本情况(注册资本、主要股东、主营业务); (2)主要管理者(年龄、学历、学位、主要经历和经营业绩); (3)商业模式、产品、服务描述(新颖性、先进性、独特性以及竞争优势); (4)研究与开发(技术成果以及技术水平、研发队伍技术水平、对外合作情况); (5)行业及市场(市场前景、市场规模以及增长趋势、竞争对手、竞争优势、预测); (6)营销策略(拟或已采取的策略及其可操作性和有效性,对销售人员的激励机制); (7)产品制造(生产方式、生产设备、质量保证、成本控制); (8)管理(机构设置、员工持股、劳动管理); (9)融资说明(资金需求量、用途、使用计划、拟出让的股份、投资者权利、退出方式); (10)财务预测(过去以及未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等); (11)风险控制(项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施)。 其中,融资计划书应当对项目本身具有较大的市场容量和较强的赢利能力,项目有独特的商业模式、产品和服务,项目有务实的发展战略以及实施计划,项目管理团队具有成功实施项目的能力和信心等四个方面的内容进行重点说明。

6.如何开发私募基金客户

应研究当地的市场结构及其特点,然后确定自己的目标市场,制定市场开发计划,并有重点、有步骤地实施计划。

寻找潜在客户是建立客户关系资料库的必要步骤。(I)建立潜在客户资料库。

根据证券投资需要、证券投资能力等因素分析寻找潜在的客户,客户可以是机构客户也可以是个人客户。 建立资料可需要长时间的积累和联络。

(2)收集相关资料建立客户档案库。这是了解客户的必要步骤,可在建立客户资料库时同时搜集。

主要内容应该包括:姓名、年龄、住址、电话、学历、工作单位、月收入、兴趣爱好等基本信息,但是由于涉及到隐私故搜集起来较困难,还应做好保密工作。 (3)对资料进行分类整理,制定开发计划。

对收集到的资料进行系统整理,建立分类档案,确定潜在客户,对潜在客户制定开发计划。客户开发计划应主要包括以F内容:①目标设定。

要设定市场开发的短期目标和长期目标。②选定对象。

选择具体的客户对象实施计划。③行程安排。

行程的安排要有详尽的计划,根据需要确定详尽程度。④计划的检讨与修订。

依据开发客户的实际情况对原计划进行修改。(4)取得联系,建立信任,建立直接接触关系。

只有建立正常的联系并且取得客户的信任,才有可能深入接触。这时要注意经纪人自身形象的传递,既要有道德还要有真才实学。

(5)筛选客户。去除那些不适合发展的对象,可以根据基本资料进行初步判断,也可经过一定的接触后根据对象的态度和实际情况决定是否开发该客户。

筛选客户可以采用评级机制,对评级后的客户进行计算机化管理。

私募基金展业计划范文

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